Notre démarche
en 5 étapes

Découvrez comment notre équipe accompagne chaque client à travers une méthode structurée, alliant écoute, analyse et suivi personnalisé pour garantir la cohérence de votre projet financier.

Conseiller expliquant un schéma à un client

Notre équipe de spécialistes dédiée

Chaque membre possède une expertise reconnue et une approche humaine pour accompagner vos projets financiers.

Claire Dumont

Claire Dumont

Consultante principale

Master Gestion de patrimoine Université Paris Dauphine

15 ans "Stratégies patrimoniales"

Cabinet Conseil Paris

Certifications:

Certification Conseiller indépendant Formation Analyse patrimoniale

Méthodes:

Entretien exploratoire Diagnostic personnalisé Suivi personnalisé Gestion des risques Analyse réglementaire

Compétences:

Analyse approfondie Écoute active Gestion de projet Communication claire

Réalisations:

Accompagnement de 200 clients

Mise en place de processus innovants

Conférencière secteur finance

Formation équipe junior

Experte en accompagnement personnalisé et analyse financière approfondie.

Pierre Lemoine

Pierre Lemoine

Conseiller financier senior

Master Finance et gestion Université Lyon 2

12 ans "Organisation financière"

Société Conseil Lyon

Certifications:

Certification Conseil en finance Formation Gestion des risques

Méthodes:

Évaluation des besoins Accompagnement sur mesure Veille réglementaire Suivi de projet Diagnostic financier

Compétences:

Rigueur analytique Écoute client Gestion d’équipe Synthèse efficace

Réalisations:

Gestion de 150 projets clients

Optimisation processus internes

Intervenant conférences

Formation continue équipe

Spécialiste en organisation de projets financiers et suivi sur le long terme.

Sonia Moreau

Sonia Moreau

Conseillère clientèle

Licence Gestion finance Université Lille

8 ans "Relation client"

Banque régionale Lille

Certifications:

Formation Conseil clientèle Atelier Communication

Méthodes:

Dialogue continu Écoute active Explication pédagogique Accompagnement régulier Suivi de satisfaction

Compétences:

Empathie professionnelle Gestion de la relation Clarté des explications Organisation

Réalisations:

Satisfaction client 99 %

Gestion de 100 dossiers

Animation d’ateliers

Formation nouveaux arrivants

Spécialiste de la relation client et de la pédagogie dans l’accompagnement.

Hugo Petit

Hugo Petit

Analyste finances

Master Audit financier Université Montpellier

5 ans "Analyse réglementaire"

Cabinet Audit Sud

Certifications:

Formation Analyse financière Certification Audit interne

Méthodes:

Analyse des besoins Contrôle qualité Veille réglementaire Structuration projet Reporting régulier

Compétences:

Analyse réglementaire Précision Méthode structurée Synthèse

Réalisations:

100 études réglementaires

Développement d’outils internes

Appui projets clients

Participation audits externes

Expert en analyse réglementaire et en structuration de projets personnalisés.

Notre processus d’accompagnement sur mesure

araelriova a conçu une démarche structurée en cinq étapes, depuis l’écoute initiale jusqu’au suivi post-projet, pour assurer cohérence, clarté et pertinence de chaque solution proposée.

Schéma de notre processus d’accompagnement

Analyse de la situation initiale

Semaine 1 • 1 à 2 jours

Définition des objectifs

Semaine 1-2 • 2 à 3 jours

Proposition de solutions sur mesure

Semaine 2-3 • 3 à 5 jours

Mise en œuvre coordonnée

Semaine 3-4 • 4 à 7 jours

Suivi et ajustements réguliers

Dès la 5e semaine • En continu

Comparatif transparent

Ce qui distingue notre accompagnement

Feature
araelriova
Autres
Analyse personnalisée
Suivi continu
Confidentialité garantie
Clarté des explications
Expertise réglementaire
Transparence des démarches